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Liebe Leserin, lieber Leser
Die heutige Ausgabe unseres MÄRKTE & ZERTIFIKATE daily Newsletters ist gleichzeitig die letzte Ausgabe dieses Jahres. Wir verabschieden uns in die Weihnachtspause und werden uns am 6. Januar 2025 mit der ersten Ausgabe im neuen Jahr zurückmelden. Für das entgegengebrachte Vertrauen und das Interesse an unserer Publikation bedanken wir uns herzlich bei Ihnen und würden uns freuen, wenn wir Sie im neuen Jahr weiterhin zu unserer Leserschaft zählen dürfen. Das gesamte Team von BNP Paribas ETS Schweiz wünscht Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit, erholsame Feiertage und einen guten Rutsch ins 2025!
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| INDEXMONITOR | | SMI | 11.414,84 | -224,07 | -1,93% |
| DAX | 19.969,86 | -272,71 | -1,35% |
| STOXX 50 | 4.879,05 | -78,70 | -1,59% |
| Dow Jones | 42.342,24 | +15,37 | +0,04% |
| S&P 500 | 5.867,08 | -5,08 | -0,09% |
| NASDAQ-100 | 21.110,51 | -98,81 | -0,47% |
| Nikkei 225 | 38.852,50 | -57,00 | -0,15% |
| Hang Seng | 19.792,00 | +128,00 | +0,65% |
| S&P/ASX 200 | 8.064,00 | -100,10 | -1,23% |
| Shanghai C. | 3.382,98 | +28,17 | +0,84% |
| | WÄHRUNGSMONITOR | | EUR/CHF | 0,9307 | -0,0040 | -0,43% |
| USD/CHF | 0,8984 | -0,0019 | -0,21% |
| GBP/CHF | 1,1214 | -0,0118 | -1,04% |
| EUR/USD | 1,0358 | -0,0023 | -0,22% |
| CHF/JPY | 175,0400 | +2,5300 | +1,47% |
| CHF/CAD | 1,6055 | +0,0021 | +0,13% |
| CHF/AUD | 1,7883 | +0,0038 | +0,21% |
| CHF/NOK | 12,7537 | +0,1391 | +1,10% |
| GBP/EUR | 1,2048 | -0,0078 | -0,64% |
| USD/JPY | 157,2600 | +1,9600 | +1,26% |
| | ROHSTOFFMONITOR | | Gold | 2.597,25 | +5,20 | +0,20% |
| Silber | 29,10 | -0,37 | -1,27% |
| Platin | 927,64 | +5,59 | +0,61% |
| Palladium | 916,24 | +5,86 | +0,64% |
| Kupfer (COM) | 4,10 | +0,01 | +0,26% |
| Aluminium | 2.525,00 | +13,00 | +0,52% |
| Nickel | 15.876,00 | +0,00 | +0,00% |
| Öl (WTI) | 68,94 | -0,56 | -0,81% |
| Öl (Brent) | 72,44 | -0,48 | -0,66% |
| Erdgas | 3,66 | +0,24 | +6,99% |
| | AKTIENMONITOR | | Nestlé | 74,20 | +0,10 | +0,13% |
| Swiss Life | 689,40 | +0,40 | +0,06% |
| Kühne+Nagel | 202,30 | +0,00 | +0,00% |
| Novartis | 87,04 | -1,00 | -1,14% |
| Holcim | 86,98 | -2,10 | -2,36% |
| Logitech | 73,02 | -1,80 | -2,41% |
| Roche | 246,70 | -8,30 | -3,25% |
| UBS | 26,89 | -0,93 | -3,34% |
| Partners Grp | 1.217,00 | -54,50 | -4,29% |
| ABB | 48,73 | -2,79 | -5,42% |
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 INDEXMONITOR: SMI stürzt ab |
SMI in Punkten
 | | Marktbericht:
Die Schweizer Börse ist gestern kräftig unter die Räder geraten – der Leitindex SMI sackte um 224 Punkte oder 1,93 Prozent auf 11.415 Punkte ab. Tiefer notierte der SMI zuletzt Anfang Mai. Der Zinsschock in den USA hat auch die europäischen Börsen schwer belastet. Die US-Notenbank hatte die Zinsen am Mittwochabend zwar um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent gesenkt, doch stiess der künftige Zinskurs der Zentralbank an den Finanzmärkten auf wenig Gegenliebe. Die
US-Währungshüter sehen aktuell lediglich Spielraum für zwei weitere Zinssenkungen im kommenden Jahr – vor drei Monaten sahen die US-Notenbanker noch Spielraum für vier Zinssenkungen in 2025. Finanztitel und zyklische Werte standen gestern kräftig unter Druck. Dem Verkaufsdruck entziehen konnten sich im SMI gestern lediglich drei Werte. Darunter mit Nestlé und Kühne+Nagel zwei Titel, für die es in diesem Jahr bisher überaus schlecht lief. Von den US-Börsen kam am Nachmittag nur kurz
Rückenwind. Anfängliche Gewinne konnten die wichtigsten Indizes nicht verteidigen. Zumindest beendete der US-Leitindex Dow Jones mit einem Mini-Zuwachs von 15 Punkten seine historische Verlustserie. |
| SMI in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der SMI ist gestern regelrecht abgestürzt – in der Spitze ging es sogar um mehr als 250 Punkte auf im Tief 11.388 Punkte abwärts. Zwar konnte sich der SMI von seinem Tagestief noch leicht erholen, doch schloss er knapp unterhalb des Korrekturtiefs vom August bei 11.417 Punkten, womit sich das Chartbild gravierend eingetrübt hat. Auf der Unterseite hat sich zunächst weiteres Korrekturpotenzial bis zum April-Tief bei 11.127 Punkten eröffnet. Eine Rückeroberung des August-Tiefs wäre
wichtig, doch sieht es danach zumindest in den frühen Morgenstunden noch nicht aus, denn die SMI-Indikationen notieren erneut etwas deutlicher im Minus. Allerdings liegt bereits eine leicht überverkaufte Marktphase vor. Eine Erholungsbewegung wäre somit jederzeit möglich. Ein mögliches Erholungsziel könnte dann das Zwischentief vom 11. Dezember bei 11.619 Punkten sein, womit die gestern aufgerissene Kurslücke wieder geschlossen wäre.
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 SMI FAKTOR 8X LONG 
| Valor | 111906446 |
| ISIN | CH1119064462 |
| Geld / Brief (CHF) | 1,815 / 1,821 |
| Anpassungsschwelle (CHF) | 10.159,210 |
| Referenzpreis (CHF) letzter Reset | 11.414,840 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | SMI FAKTOR 8X SHORT 
| Valor | 123529307 |
| ISIN | CH1235293078 |
| Geld / Brief (CHF) | 1,487 / 1,490 |
| Anpassungsschwelle (CHF) | 12.670,470 |
| Referenzpreis (CHF) letzter Reset | 11.414,840 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| INDEXMONITOR: Dow Jones beendet Verlustserie |
Dow Jones in Punkten
 | | Marktbericht:
Die US-Börsen haben sich gestern nach dem kräftigen Absturz vom Mittwoch zwar stabilisiert, doch liessen sie Comeback-Qualitäten vermissen. Zu Handelsbeginn sah es noch nach einer kräftigen Erholung aus, doch gaben der marktbreite S&P 500 und der technologielastige NASDAQ-100 ihre anfänglichen Gewinne komplett wieder ab und rutschten im späten Handel sogar noch ins Minus. Lediglich der Leitindex Dow Jones, konnte einen Mini-Zuwachs von 15 Punkten oder 0,04 Prozent in den Feierabend retten,
womit aber zumindest die historische Verlustserie beendet wurde. Nach einem zwischenzeitlichen Zuwachs von mehr als 450 Punkten war aber auch die Dow-Vorstellung eher enttäuschend. Die Investoren versuchten die Geschehnisse vom Mittwochabend zu verarbeiten. Die US-Notenbank hatte die Zinsen zwar erneut gesenkt, doch stellte sie lediglich zwei weitere Zinssenkungen im kommenden Jahr in Aussicht. Der Markt ist zuletzt noch von mindestens vier Zinssenkungen in 2025 ausgegangen. US-Konjunkturdaten
sorgten unter dem Strich für einen weiteren Zinsdämpfer. Die US-Wirtschaft ist im dritten Quartal mit 3,1 Prozent stärker gewachsen ist als bisher geschätzt. Gleichzeitig sanken die wöchentlichen Arbeitslosenzahlen stärker als erwartet – die Anträge auf US-Arbeitslosenhilfe sanken in der vergangenen Woche um 22.000 auf 220.000. |
| Dow Jones in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der Dow Jones setzte erst am 4. Dezember bei 45.074 Punkten eine neue historische Bestmarke. Doch danach startete der US-Leitindex eine kräftige Abwärtsbewegung, die nach zehn Tagesverlusten in Folge (längste Verlustserie seit 1974) zumindest vorerst bei 42.300 Punkten endete – von seinem Hoch verlor der Dow somit 2.774 Punkte oder 6,15 Prozent. Doch der gestrige Handelsverlauf war alles andere als ermutigend, denn der Dow ging 445 Punkte unterhalb seines Tageshöchst aus dem Handel. Und
die Vorgaben für den Start in den heutigen Handel sind erneut leicht negativ. Aus charttechnischer Sicht hat der Dow auf der Unterseite zunächst noch Platz bis zum November-Tief bei 41.647 Punkten. Allerdings ist der Dow Jones aufgrund der jüngsten Negativserie reif für eine Gegenbewegung, zumal bereits eine deutlich überverkaufte Marktphase vorliegt. Mögliche Erholungsziele könnten das Zwischentief vom 19. November bei 42.939 Punkten, das Oktober-Hoch bei 43.325 Punkten oder die aktuell
bei 43.455 Punkten verlaufende 50-Tage-Linie sein.
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DOW JONES FAKTOR 8X LONG
| Valor | 111906466 |
| ISIN | CH1119064660 |
| Geld / Brief (CHF) | 2,760 / 2,763 |
| Anpassungsschwelle (USD) | 37.684,590 |
| Referenzpreis (USD) letzter Reset | 42.342,240 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | DOW JONES FAKTOR 8X SHORT
| Valor | 129099212 |
| ISIN | CH1290992127 |
| Geld / Brief (CHF) | 2,085 / 2,087 |
| Anpassungsschwelle (USD) | 46.999,890 |
| Referenzpreis (USD) letzter Reset | 42.342,240 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| INDEXMONITOR: DAX stürzt unter 20.000-Punkte-Marke |
DAX in Punkten
 | | Marktbericht:
Auch der deutsche Aktienmarkt stand gestern kräftig unter Abgabedruck – der Leitindex DAX gab um 273 Punkte oder 1,35 Prozent nach und ging bei 19.970 Punkten auch wieder unterhalb der wichtigen 20.000-Punkte-Marke aus dem Handel. Der Grund für die kräftigen Verluste war auch hier der künftige Zinskurs der US-Notenbank. Dass die US-Währungshüter ihre Zinssenkungsprojektionen derart stark zurücknehmen würden, hatte laut einem Marktexperten kaum jemand auf dem Radar. Konjunkturdaten aus
Deutschland fielen zwar etwas besser als erwartet aus, doch wollte Optimismus nicht so recht aufkommen. Das vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) ermittelte Konjunkturbarometer stieg im Dezember zwar um 2,7 Punkte zum Vormonat, liegt mit 86,4 Zählern aber weiterhin deutlich unter der neutralen 100-Punkte-Marke. Zudem stieg die Kauflaune der deutschen Verbraucher zum Jahreswechsel trotz schlechter Nachrichten aus der Wirtschaft und einem zunehmenden Arbeitsplatzabbau leicht an
– das für Januar berechnete GfK-Konsumbarometer kletterte um 1,8 Punkte auf minus 21,3 Zähler. Die Vorgaben für den heutigen Handel sind erneut tiefrot, nachdem ein Erholungsversuch an den US-Börsen gestern scheiterte. Der heutige Handel wird zusätzlich noch durch den grossen Verfallstag an den Terminmärkten erschwert. |
| DAX in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der DAX ist gestern wieder unter die 20.000-Punkte-Marke gefallen. Die Marke dürfte allerdings lediglich psychologischen Charakter haben – aus charttechnischer Sicht hat sie keinerlei Bedeutung. Die nächste charttechnische Unterstützung wartet erst am jüngsten Ausbruchsniveau bei 19.675 Punkten. Und das Oktober-Hoch könnte schneller in den Fokus rücken als noch vor wenigen Tagen gedacht, denn der Broker IG taxt den deutschen Leitindex in der Früh erneut um rund 160 Punkte tiefer. Die
aktuell bei 19.616 Punkten verlaufende 38-Tage-Linie sollte als zusätzliche Unterstützung dienen. Kann der DAX die 20.000er-Marke hingegen zurückerobern, wäre sogar wieder Platz bis zum jüngsten Rekordhoch bei 20.523 Punkten. Allerdings dürfte es für ein Erreichen der Marke zumindest bis zum Jahresende an Impulsen fehlen.
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DAX FAKTOR 8X LONG
| Valor | 111906454 |
| ISIN | CH1119064546 |
| Geld / Brief (CHF) | 1,418 / 1,428 |
| Anpassungsschwelle (EUR) | 17.773,180 |
| Referenzpreis (EUR) letzter Reset | 19.969,860 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | DAX FAKTOR 8X SHORT
| Valor | 129099312 |
| ISIN | CH1290993125 |
| Geld / Brief (CHF) | 2,418 / 2,421 |
| Anpassungsschwelle (EUR) | 22.166,540 |
| Referenzpreis (EUR) letzter Reset | 19.969,860 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| Wirtschaftsdaten |
| Zeit | Ereignis | Periode | Vorherige | Prognose |
| 00:00 | ! Grosser Verfallstag ("Hexensabbat") an den Terminmärkten | | | |
| 00:30 | JP: Verbraucherpreise (Kernrate, Jahr) | November | 2,30 |
2,60 |
| 02:15 | China: Loan Prime Rate Zinsentscheid 1 Jahr | | 3,10 |
3,10 |
| 02:15 | China: Loan Prime Rate Zinsentscheid 5 Jahre | | 3,60 |
3,60 |
| 08:00 | GB: Einzelhandelsumsatz (Monat) | November | -0,70 |
0,50 |
| 08:00 | DE: Erzeugerpreise (Monat) | November | 0,20 |
0,30 |
| 14:30 | US: Konsumausgaben (Monat) | November | 0,40 |
0,50 |
| 14:30 | US: Persönliche Einkommen (Monat) | November | 0,60 |
0,40 |
| 14:30 | ! US: PCE-Kernrate (Monat) | November | 0,30 |
0,20 |
| 14:30 | ! US: PCE-Kernrate (Jahr) | November | 2,80 |
2,90 |
| 16:00 | EWU: Verbrauchervertrauen (vorläufig) | Dezember | -13,70 |
-14,00 |
| 16:00 | US: Konsumklima Uni Michigan (endgültig) | Dezember | 71,80 |
74,00 |
| 21:30 | US: Commitments of Traders (COT) Report | | | |
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