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 02. Juli 2024

 

INDEXMONITOR
 SMI12.049,61+0,47% 
 DAX18.290,66+0,30% 
 STOXX 504.930,35+0,77% 
 Dow Jones39.169,52+0,13% 
 S&P 5005.475,09+0,27% 
 NASDAQ-10019.808,45+0,69% 
 Nikkei 22540.033,50+1,13% 
 Hang Seng17.806,00+0,47% 
 S&P/ASX 2007.722,00-0,17% 
 Shanghai C.2.995,42+0,63% 
WÄHRUNGSMONITOR
 EUR/CHF0,9699+0,25% 
 USD/CHF0,9040+0,48% 
 GBP/CHF1,1420+0,31% 
 EUR/USD1,0730-0,22% 
 CHF/JPY178,8300-0,10% 
 CHF/CAD1,5213+0,09% 
 CHF/AUD1,6656-0,13% 
 CHF/NOK11,8106-0,29% 
 GBP/EUR1,1774+0,04% 
 USD/JPY161,6500+0,37% 
ROHSTOFFMONITOR
 Gold2.331,01+0,25% 
 Silber29,41+1,03% 
 Platin980,05-1,78% 
 Palladium 981,15+0,62% 
 Kupfer (COM)4,41+1,19% 
 Aluminium2.518,00-0,16% 
 Nickel17.445,00+1,18% 
 Öl (WTI)83,53+2,03% 
 Öl (Brent)86,81+1,72% 
 Erdgas2,47-3,74% 
AKTIENMONITOR
 UBS26,98+2,00% 
 Swiss Life669,20+1,30% 
 Kühne+Nagel261,50+1,20% 
 Givaudan4.302,00+0,99% 
 Sonova280,30+0,97% 
 Novartis96,72+0,57% 
 Roche250,10+0,24% 
 Nestlé91,88+0,17% 
 Partners Grp1.147,50-0,56% 
 Sika255,10-0,82% 

  INDEXMONITOR: SMI-Anleger atmen etwas auf

  SMI in Punkten

Marktbericht: Die Schweizer Börse ist freundlich in die neue Handelswoche gestartet – der Leitindex SMI rückte am Montag um 56 Punkte oder 0,47 Prozent auf 12.050 Punkte vor. Allerdings wurde das Tageshoch gleich zu Handelsbeginn erreicht. Die Marktteilnehmer reagierten erleichtert auf die Ergebnisse der ersten Runde bei den französischen Parlamentswahlen. Zwar ist die rechtspopulistische Partei Rassemblement National (RN) um Marine Le Pen nach dem ersten Wahlgang klar die stärkste Kraft im Land, doch bekam sie mit etwas über 33 Prozent nicht ganz so viele Stimmen wie zuvor erwartet. Eine absolute Mehrheit von Le Pen scheint beim zweiten Wahlgang nun zwar eher unwahrscheinlich zu sein, doch sind die "Frankreich-Probleme" damit alles andere als gelöst, weshalb der Markt nach einer ersten freundlichen Reaktion auch schnell wieder aufs Bremspedal trat. Gefragt waren in Europa vor allem Finanztitel, die im Vorfeld der Wahlen etwas stärker unter Druck gerieten. Auch hierzulande kam mit der UBS der Tagessieger aus dem Finanzsektor. Ermutigende Inflationsdaten aus Deutschland sowie fester tendierende US-Börsen hielten den SMI am Nachmittag dann auf Kurs.
SMI in Punkten

Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann.
Charttechnik: Der SMI kletterte gestern bereits zur Handelseröffnung deutlich über das Mai-Hoch bei 12.050,29 Punkten – im Hoch ging es bis auf 12.107 Punkte aufwärts. Doch dieses Niveau konnte der Schweizer Leitindex nicht lange behaupten und fiel wieder etwas zurück. Zum Handelsschluss wurde das Mai-Hoch dann mit 12.049,61 Punkten um etwas weniger als einen Punkt verfehlt, weshalb sich das Chartbild unter dem Strich kaum aufgehellt hat. Es könnte heute sogar ein weiterer Test der 12.000er-Marke drohen. Das Chartbild würde sich aber erst wieder etwas deutlicher eintrüben, wenn auch die aktuell bei 11.984 Punkten verlaufende 38-Tage-Linie und das jüngste Verlaufstief bei 11.955 Punkten unterschritten werden. Danach müsste die Unterstützungszone zwischen 11.800 und 11.772 Punkten, die aus dem März-Hoch und dem Zwischentief vom 30. Mai resultiert, für Halt sorgen. Kann das Mai-Hoch hingegen doch nachhaltig überquert werden, wäre zunächst wieder Platz bis zum Jahreshoch bei 12.295 Punkten, ehe das Hoch vom April 2022 bei 12.570 Punkten in den Fokus rücken könnte.

  SMI FAKTOR 8X LONG  
 Valor  111906446
 ISIN CH1119064462
 Geld / Brief (CHF) 3,869 / 3,878
 Anpassungsschwelle (CHF) 10.724,150
 Referenzpreis (CHF) letzter Reset 12.049,610
 Abstand (Anpassungsschwelle) 11,00%
 Hebel 8,00
 Handelsplatz Swiss DOTS
   SMI FAKTOR 8X SHORT  
 Valor  123529307
 ISIN CH1235293078
 Geld / Brief (CHF) 1,375 / 1,379
 Anpassungsschwelle (CHF) 13.375,070
 Referenzpreis (CHF) letzter Reset 12.049,610
 Abstand (Anpassungsschwelle) 11,00%
 Hebel 8,00
 Handelsplatz Swiss DOTS



  INDEXMONITOR: Neue Zinshoffnungen

  NASDAQ-100 in Punkten

Marktbericht: Die US-Börsen haben sich zum Wochen- und Monatsauftakt von ihrer freundlichen Seite gezeigt – die wichtigsten Indizes rückten gestern allesamt vor. Am kräftigsten aufwärts ging es für den technologielastigen NASDAQ-100, der um 126 Punkte oder 0,64 Prozent auf 19.808 Punkte zulegen konnte. Allerdings setzten sich die Gewinnmitnahmen vom Freitag zum Handelsauftakt zunächst fort – im Tief sackte der NASDAQ-100 bis auf 19.578 Punkte ab, ehe das Kaufinteresse zurückkehrte. Die Trendwende kam möglicherweise mit neuen Konjunkturdaten. Die US-Industrie hat ihre Talfahrt im Juni überraschend beschleunigt. Der entsprechende ISM-Einkaufsmanagerindex sank im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Punkte auf 48,5 Zähler – Experten hatten einen Anstieg auf 49,2 Zähler erwartet. Schwächere Wirtschaftsdaten schüren derzeit stets neue Zinshoffnungen. Dass die US-Notenbank bei ihrem Kampf gegen die Inflation auf einem guten Weg zu sein scheint, untermauerte vor allem die Preisentwicklung in der US-Industrie – hier sank der entsprechende ISM-Index um 4,9 Punkte auf ein neues Jahrestief bei 52,1 Zählern. Zeigt auch der US-Arbeitsmarktbericht für Juni, der am Freitag veröffentlicht wird, eine Verlangsamung beim Stellenaufbau, dürfte die Wahrscheinlichkeit für eine Zinswende in den USA im September steigen. Mit fallenden Zinsen würden sich die Finanzierungsbedingungen für die teils hoch verschuldeten Tech-Konzerne enorm verbessern.
NASDAQ-100 in Punkten

Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann.
Charttechnik: Erst am vergangenen Freitag kletterte der NASDAQ-100 erstmals in der Geschichte über die runde Marke von 20.000 Punkten und setzte bei 20.018 Punkten eine neue historische Bestmarke, ehe kräftige Gewinnmitnahmen einsetzten. Diese hielten auch zum Start in die neue Woche noch an und drückten den technologielastigen Index im Tief bis auf 19.578 Punkte nach unten. Der NASDAQ-100 hatte somit in wenigen Handelsstunden um 440 Punkte oder mehr als 2,2 Prozent nachgegeben. Doch Schwächephasen werden derzeit sofort wieder zum Einstieg genutzt, weshalb der NASDAQ-100 gestern wieder Kurs in Richtung 20.000er-Marke genommen hat. Können auf der Oberseite das Hoch vom 20. Juni bei 19.980 Punkten und vom Freitag bei 20.018 Punkten gemeistert werden, könnte die Rally wieder an Dynamik gewinnen – Platz nach oben wäre dann erst einmal reichlich. In Kürze beginnt allerdings die US-Berichtssaison und die Bilanzen der zuletzt enorm gut gelaufenen Werte dürften unter besonderer Beobachtung stehen. Können die Zahlen den hohen Erwartungen nicht standhalten, könnte die jüngste 440-Punkte-Korrektur ein Vorgeschmack auf das gewesen sein, was dann folgen könnte. Wird das Tief vom 24. Juni bei 19.473 Punkten unterschritten, könnte der seit Mitte April etablierte Aufwärtstrend, der aktuell bei 19.150 Punkten verläuft, vor einem Test stehen.

  NASDAQ-100 FAKTOR 8X LONG  
 Valor  121050574
 ISIN CH1210505744
 Geld / Brief (CHF) 8,731 / 8,739
 Anpassungsschwelle (USD) 17.632,880
 Referenzpreis (USD) letzter Reset 19.812,220
 Abstand (Anpassungsschwelle) 11,00%
 Hebel 8,00
 Handelsplatz Swiss DOTS
   NASDAQ-100 FAKTOR 8X SHORT  
 Valor  129099251
 ISIN CH1290992515
 Geld / Brief (CHF) 2,487 / 2,490
 Anpassungsschwelle (USD) 21.991,570
 Referenzpreis (USD) letzter Reset 19.812,220
 Abstand (Anpassungsschwelle) 11,00%
 Hebel 8,00
 Handelsplatz Swiss DOTS



  INDEXMONITOR: DAX kann Gewinne nicht gänzlich verteidigen

  DAX in Punkten

Marktbericht: Die Reaktion auf die Ergebnisse der ersten Runde bei den französischen Parlamentswahlen fiel auch an den deutschen Börsen freundlich aus – der Leitindex DAX stürmte zur gestrigen Handelseröffnung um 225 Punkte oder 1,24 Prozent auf 18.461 Punkte nach oben. Händlern zufolge hätte auch die zu Monatsbeginn häufig erkennbare Kaufkraft der Investmentgesellschaften zum kräftigen Plus zum Handelsauftakt beigetragen. Die Probleme in Frankreich sind mit dem Ergebnis des ersten Wahlgangs bei den Parlamentswahlen zwar etwas kleiner geworden, doch haben sie sich nicht in Luft aufgelöst. Dementsprechend gingen die Marktteilnehmer nach einer ersten freundlichen Reaktion auch schnell wieder in Deckung. Am frühen Nachmittag kam nach neuen Konjunkturdaten kurz wieder etwas Schwung in den Markt. Die Inflation in Deutschland ist im Juni wieder auf 2,2 Prozent zurückgegangen, nachdem sie im Mai auf 2,4 Prozent angestiegen war. Experten gehen nun davon aus, dass die Inflation bereits im August auf den Zielwert von 2,0 Prozent fallen könnte. Die Impulse hielten sich aber dennoch in Grenzen, da die um Energie und Lebensmittel bereinigte Kerninflation mit 2,9 Prozent noch immer zu hoch ist. Dennoch mehren sich die Anzeichen für eine weitere Zinssenkung seitens der Europäischen Zentralbank (EZB) im September.
DAX in Punkten

Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann.
Charttechnik: Der DAX hat sich gestern bis auf wenige Punkte an seinen aktuell bei 18.483 Punkten verlaufenden 38-Tage-Durchschnitt angeschlichen – im Hoch ging es bis auf 18.461 Punkte aufwärts. Doch auch der DAX konnte dieses Niveau nicht verteidigen und gab wieder deutlich nach – am Ende konnte der DAX lediglich einen Zuwachs von 55 Punkten oder 0,30 Prozent in den Feierabend retten. Da die DAX-Indikationen in der Früh im Minus notieren, könnte es sich gestern somit lediglich um ein kurzes Aufbäumen gehandelt haben. Wird der Unterstützungsbereich bei 18.236/18.226 Punkten wieder unterschritten, könnte das Juni-Tief bei 17.951 Punkten noch einmal angesteuert werden. Bei einem Unterschreiten wäre sogar ein Rücksetzer auf das April-Tief bei 17.627 Punkten möglich. Kann der DAX hingegen die 38-Tage-Linie nachhaltig überqueren, dürfte das April-Hoch bei 18.567 Punkten in den Fokus rücken, ehe das Rekordhoch vom 15. Mai bei 18.893 Punkten wieder angesteuert werden könnte. Der MACD hat gestern zumindest wieder ein Kaufsignal generiert, wenngleich kein allzu starkes.

  DAX FAKTOR 8X LONG  
 Valor  111906454
 ISIN CH1119064546
 Geld / Brief (CHF) 1,186 / 1,196
 Anpassungsschwelle (EUR) 16.306,570
 Referenzpreis (EUR) letzter Reset 18.321,990
 Abstand (Anpassungsschwelle) 11,00%
 Hebel 8,00
 Handelsplatz Swiss DOTS
   DAX FAKTOR 8X SHORT  
 Valor  123529383
 ISIN CH1235293839
 Geld / Brief (CHF) 1,328 / 1,330
 Anpassungsschwelle (EUR) 20.337,410
 Referenzpreis (EUR) letzter Reset 18.321,990
 Abstand (Anpassungsschwelle) 11,00%
 Hebel 8,00
 Handelsplatz Swiss DOTS





 Wirtschaftsdaten

 Zeit Ereignis Periode VorherigePrognose   
 09:30 EWU: EZB-Notenbankforum in Sintra, Portugal (Tag 2)   
 09:30 Rede von EZB-Vizepräsident Luis De Guindos   
 10:00 IT: Arbeitslosenquote  Mai 6,90    6,90   
 11:00 EWU: Arbeitslosenquote  Mai 6,40    6,40   
 11:00 ! EWU: Verbraucherpreise (Vorabschätzung, Jahr) Jun 2,60    2,50   
 12:30 Rede von EZB-Mitglied Isabel Schnabel   
 15:30 Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell   
 15:30 Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde   
 16:00 US: JOLTS-Daten (offene Stellen) in Mio. Mai 8,06    7,96   
 
 

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